No RD Station Conversas, o gerenciamento de carteiras permite organizar os contatos de maneira eficiente, garantindo que cada cliente seja atendido de acordo com suas necessidades específicas. Este guia explica como criar e gerenciar carteiras para otimizar o atendimento ao cliente.
1. Criando uma Nova Carteira
Para começar a criar carteiras no RD Station Conversas:
- Acesse a tela inicial da plataforma e vá até o menu “Contatos e Mensagens”.
- Selecione a opção “Carteiras”.
Em seguida, siga os passos abaixo:
- Defina o Nome: Nomeie a carteira de acordo com a pessoa responsável ou a demanda específica (por exemplo, “Clientes Seminovos”).
- Gere um Código (Opcional): Este código pode ser usado para direcionar contatos para a carteira durante o fluxo de chatbot.
- Configure o Expediente (Opcional): Defina horários específicos para a carteira, se o responsável tiver um horário diferente do padrão.
Clique em “Cadastrar” para concluir a criação da carteira.
2. Gerenciando Contatos na Carteira
Após a criação da carteira, você pode gerenciar os contatos de várias maneiras:
- Visualizar Contatos: Localize a carteira e veja todos os contatos que estão associados a ela.
- Adicionar Contatos: Utilize os filtros disponíveis (como nome, etiqueta, etc.) para buscar e adicionar contatos à carteira. Selecione os contatos desejados e clique em “Salvar”.
- Remover Contatos: Remova contatos diretamente da carteira conforme necessário, utilizando a mesma interface.
3. Editando Informações da Carteira
Você pode ajustar as informações de uma carteira existente a qualquer momento:
- Trocar o Responsável: Altere o responsável pela carteira conforme necessário.
- Adicionar ou Remover Funcionários: Ajuste os membros da equipe responsáveis pela carteira.
- Alterar Código ou Expediente: Modifique o código de identificação ou o horário de trabalho associado à carteira.
Clique em “Salvar” para atualizar as informações.
4. Adicionando e Removendo Contatos via Chat
Durante uma conversa no chat, você também pode gerenciar contatos diretamente:
- Adicionar Contatos à Carteira: Clique no menu de carteiras, selecione a carteira desejada, e o contato será adicionado automaticamente.
- Remover Contatos da Carteira: Use o mesmo menu para remover contatos da carteira quando necessário.
Benefícios de Usar Carteiras no Atendimento
O uso de carteiras no RD Station Conversas oferece vários benefícios:
- Organização Eficiente: Melhora a gestão de contatos, garantindo que cada cliente seja atendido de maneira personalizada.
- Segmentação Inteligente: Facilita a segmentação de contatos com base em necessidades ou características específicas.
- Aumento da Produtividade: Otimiza o tempo dos atendentes, permitindo que eles se concentrem em contatos de alta prioridade.
Conclusão
O gerenciamento de carteiras no RD Station Conversas é fundamental para organizar e otimizar o atendimento ao cliente. Ao criar e gerenciar carteiras de maneira eficiente, sua equipe pode garantir que cada contato receba o atendimento mais adequado às suas necessidades.
