O RD Station Conversas é uma plataforma poderosa para a comunicação direta com leads e clientes. Para aproveitar ao máximo suas funcionalidades, é essencial saber como cadastrar e gerenciar usuários na plataforma. Neste guia, vamos mostrar como adicionar novos usuários, definir perfis de acesso e gerenciar suas credenciais de forma segura.
1. Acessando a Opção de Cadastro de Usuários
Para começar, acesse o menu da sua conta na tela inicial do RD Station Conversas. Dentro deste menu, você encontrará a opção de cadastrar novos usuários. Essa opção é o ponto de partida para adicionar membros da sua equipe à plataforma, garantindo que todos tenham acesso às ferramentas que precisam.
2. Visualizando e Filtrando Usuários Existentes
Antes de adicionar novos usuários, você pode querer verificar quem já está cadastrado na plataforma. Utilize os filtros disponíveis para visualizar:
- Usuários Ativos: Aqueles que estão atualmente utilizando a plataforma.
- Usuários Inativos: Aqueles que já foram cadastrados, mas não estão mais ativos.
- Todos os Usuários: Lista completa de todos os usuários cadastrados.
Esses filtros são úteis para gerenciar o acesso e garantir que todos os usuários cadastrados estejam devidamente alocados e com o perfil de acesso correto.
3. Cadastrando um Novo Usuário
Para adicionar um novo usuário ao RD Station Conversas, siga os seguintes passos:
- Preencha as Informações Básicas: Insira o nome do funcionário, o e-mail e defina uma senha temporária. O novo usuário deverá alterar essa senha no primeiro login, o que garante uma camada adicional de segurança.
- Defina o Perfil do Usuário: Escolha entre dois perfis de acesso:
- Usuário Administrador: Tem acesso completo a todas as configurações da plataforma, incluindo relatórios, monitoramento e ajustes gerais.
- Usuário Operador: Focado no atendimento, este perfil tem acesso apenas ao chat, à base de contatos e ao funil de vendas, limitando a visibilidade de informações estratégicas.
- Adicione a Matrícula (Opcional): Se sua empresa utiliza números de matrícula para funcionários, você pode inserir essa informação para melhor controle e organização interna.
Depois de preencher todas as informações, clique em “Cadastrar” para concluir o processo. O novo usuário será adicionado com sucesso e poderá acessar a plataforma usando as credenciais fornecidas.
Dicas para Gerenciar Usuários de Forma Eficiente
- Revisão Regular de Usuários: Revise periodicamente a lista de usuários ativos e inativos para garantir que todos os acessos estejam atualizados e que não haja usuários desnecessariamente cadastrados.
- Segurança de Senhas: Certifique-se de que os novos usuários alterem suas senhas temporárias no primeiro acesso e incentivem o uso de senhas fortes.
- Definição Clara de Perfis de Acesso: Defina perfis de acesso de acordo com as responsabilidades de cada usuário para evitar acessos desnecessários a informações sensíveis.
Conclusão
Cadastrar e gerenciar usuários no RD Station Conversas é um processo simples, mas crucial para a segurança e eficiência da comunicação da sua equipe. Com os passos descritos acima, você poderá adicionar novos membros e gerenciar suas permissões rapidamente, garantindo que sua equipe tenha o acesso adequado para desempenhar suas funções.
Aproveite as funcionalidades do RD Station Conversas para otimizar a comunicação com leads e clientes, mantendo um controle rigoroso sobre quem tem acesso a cada recurso da plataforma.
